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大私募操盘手公式国信证券:流动性有所改善反弹还将继续

2014-01-21 15:25:19
来源:你我贷

3d综合走势图 www.cdtmh.com 导读:大私募操盘手公式投资要点股市的上涨在于房地产政策的预期放松、海外经济的好转以及国内股指运行环境好转1、上周,房地产成为领头羊的上涨板块,原因在于地方房地产政策的朦胧放松。(1)上海房地产政策的旧政新解。上海楼市调控政策出现微调,外地户籍居....

大私募操盘手公式国信证券:流动性有所改善反弹还将继续

大私募操盘手公式

投资要点

股市的上涨在于房地产政策的预期放松、海外经济的好转以及国内股指运行环境好转

1、上周,房地产成为领头羊的上涨板块,原因在于地方房地产政策的朦胧放松。(1)上海房地产政策的旧政新解。上海楼市调控政策出现微调,外地户籍居民持长期居住证满三年,可以享受本地户籍居民同等购房资质,即可以购买第二套房。(2)各地放宽住房的限制价格和指导价格等。如天津、北京、上海、武汉等放宽普通住房价格标准,广东中山上调“限价令”上限。不过,???、成都、佛山、芜湖等楼市放松的新政均被叫停。(3)合肥、南京等地提高公积金贷款额度。我们从年初一直看好房地产板块,也是基于这种放送的预期,随着调控的深入,经济需求的放缓,政策向松的方向概率仍较大。

2、海外经济好转有利于行情,很多资产价格出现了普涨。如(1)美国的标普指数创出08年金融?;岳吹男赂?。(2)欧佩克一揽子原油价格攀升至2008年7月份以来的最高水平。正如美国财长所述,油价持续上涨的问题无法得到快速解决,油价不断走高的原因是经济增速加快。当然伊朗原油供应减少的影响也很大。

3、国内的股市出现了有利于股指的平稳运行的环境(1)证监会一周内三次力挺蓝筹股,提振市场信心。(2)证监会鼓励大股东增持,锁定期降至6个月。(3)即将迎来两会,也需要稳定的股指运行。

股市上涨助力于看多情绪。截至到上周五,上证指数六周连阳,那么后市仍然分歧较大。1、从过去的经验来看:最近的上证指数六周连涨要追溯到2010年国庆节后的那一波,上涨的背景在于美国推出QE2。如果看六根阳线,那么最近的要追到2009年6月,背景在于中国的信贷大投放,这段连续的上涨在于机构的觉悟。2、对于后市的判断,首先还是基于流动性,正如我们所说,最近的上涨来源于政策略松的预期,流动性出现了边际改善。从银行间的货币利率来看,存款准备金下降后释放出的资金确实使得资金的价格得到改善。我们预期外汇占款没有明显的改善的前提下,继续降准的概率仍存在。其次,如今的指数点位连那两次的启动低点都没达到。

汇丰2月制造业PMI回升:汇丰银行昨天公布的中国制造业采购经理人指数2月初值为49.7,高于上月终值48.8,连续第三个月回升,但仍然处于荣枯分水岭下方。从新订单和新出口订单指数来看,仍处于继续萎缩态势,需求端压力仍存。

1月外汇占款新增1409亿元:今年1月外汇占款余额为25.4996万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约1409亿元人民币,这是自去年四季度三个月连续下降以来首次回复增长。

看好市场,注意交易所的风险提示

市场操作上,我们认为流动性朝着边际改善的方向前进,继续看好股市,但是我们也看到深交所开始提醒投资者警惕概念炒作风险。建议投资者关注对流动性敏感的板块以及外围景气度回升的板块:(1)关注具有估值优势的金融和房地产板块;(2)关注外需受益以及政策驱动的TMT和机械制造板块。(3)关注油价上涨给煤炭及煤化工,以及新能源带来的交易行机会。(本文来源:国信证券)

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